Герои лекции: канцлер Горчаков и генералы Скобелев и Кауфман. На лекции речь пойдёт о том, как: Петербургская Империя вернулась на Чёрное море, как она покорила Среднюю Азию и продала Аляску США, как лавировала в Европе между германскими государствами и Францией,
как вела «Большую Игру» с Британией в Азии, как подавила новое великое польское восстание 1863-1864 годов, как с переменным успехом вела войну 1877-1878 года с Турцией и насаждала свои порядки в Болгарии, как вновь попыталась овладеть проливами и Балканами и, наконец, как потерпела сокрушительный крах на Берлинском конгрессе.